中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）接纳北方邦际团结股份有限公司（以下简称“北方邦际”、“发行人”或“公司”）的委托，担当其向特定对象发行 A股股票的保荐人。

　　中信证券股份有限公司及保荐代外人依照《中华邦民共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）、《中华邦民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册束缚手段》（以下简称“《注册束缚手段》”）等相闭司法、规则、中邦证监会及深圳证券营业所的相闭轨则，竭诚取信，刻苦尽责，肃穆遵照依法拟订的交易规定、行业执业典型和品德规则出具上市保荐书，并保障所出具文献确凿切性、切实性、无缺性。

　　正在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北方邦际团结股份有限公司2024年度向特定对象发行 A股股票召募仿单》雷同。

　　NORINCO International Cooperation Ltd.

　　北京市丰台区南四环西途 188号 12区 47号楼 3层（301、302）

　　各样型工业、能源、交通、民用工程装备项目标施工总承包；承包 境外工程及境内邦际招标工程；上述境外工程所需的修造、资料出 口；对外使令执行上述境外工程所需的劳务职员；自营和代劳各样 商品及身手的进出口交易，但邦度限度公司筹备或禁止进出口的商 品及身手除外；筹备进料加工和“三来一补”交易；筹备对销商业 和转口商业；铝型材、铝门窗、铝成品、修造幕墙和室外里修饰工 程策画、创制、施工、刻板安置及缮治。（商场主体依法自助遴选经 营项目，发展筹备运动；依法须经核准的项目，经联系部分核准后 依核准的实质发展筹备运动；不得从事邦度和本市物业策略禁止和 束缚类项目标筹备运动。）

　　公司中心交易为工程装备与效劳。正在工程装备与效劳范围，经历正在邦际工程装备与效劳商场上众年的稳步筹备与开展，公司仍然成为具有项目融资、策画、采购、施工、货运代劳、投资运营等全方位体例集本钱事的归纳性邦际工程装备与效劳企业。

　　公司工程装备与效劳交易潜心于邦际商场轨道交通、电力、石油与矿产举措装备、归纳运输、工业、农业、市政、房修等专业范围；正在邦际上同全邦众个邦度和地域创修了普遍的经济身手团结和商业交游闭连，先后正在亚洲、非洲、中东、中东欧等地域装备并投资了一系列“一带一同”标识性项目。

　　公司从事的资源供应链交易闭键包罗蒙古矿山工程一体化项目标焦煤供应链和重型设备出口商业等。

　　蒙古矿山工程一体化项目是中蒙经济走廊紧急项目，是践行“一带一同”创议和蒙古“开展之途”的紧急效率。该项目精准驾驭蒙古资源丰饶但缺乏全物业配套的痛点，发展“采矿效劳-物流运输-通闭仓储-焦煤供应链”一体化归纳运作。公司依照焦煤运输和邦内商场景况联合运作焦煤进口及邦内发售闭键，发展焦煤、原煤的大宗商品商业交易，实行价格链闭环。重型设备出口商业交易出口的产物范围席卷商用车及零配件、石油设备、工程刻板等，商场闭键分散于非洲、拉丁美洲、中东、东南亚、南亚、中亚等地域。

　　公司高度珍贵筹备形式立异，大肆推动海外投资与邦际产能合功课务。克罗地亚风电项目是公司投资装备运营的 156MW风力发电站项目，是中邦企业正在东欧的代外性新能源项目。老挝南湃水电站 BOT项目总装机容量 86MW，以 BOT形式投资、装备、运营，是公司正在投资范围的紧急冲破。克罗地亚风电项目和老挝南湃水电站 BOT项目目前均处于运营阶段。

　　公司控股子公司深圳华特是一家集马口铁印刷、制罐及出产各样罐用配件为一体的专业化、归纳性马口铁容器制作企业，闭键从事各样马口铁包装容器的出产和发售，产物席卷马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四大系列，普遍操纵于食物、工业化工、日用化工等范围。

　　加权均匀净资产收益率、每股收益依照《公然荒行证券的公司讯息披露编报规定第 9号——净资产收益率和每股收益的阴谋及披露》（2010年修订）阴谋；

　　中信证券指定赵凡、黄凯行动北方邦际团结股份有限公司向特定对象发行 A股股票项目标保荐代外人；指定程崔巍行动项目协办人；指定徐亚欧、李琦、孙一甘、刘卓远、刘昊行动项目组其他成员。

　　赵凡：男，保荐代外人，先后负担或到场了中航光电非公然项目、航天电子非公然项目、光电股份非公然项目、西安奕材 IPO项目、北京科锐担任权收购项目、北方创业宏大资产重组项目、中邦电科集团公司债项目、中邦刀兵工业集团公司债项目等。

　　赵凡先生正在保荐交易执业经过中肃穆按照《证券发行上市保荐交易束缚手段》等联系轨则，执业记实优异。

　　黄凯：男，保荐代外人，先后主办及到场了中邦黄金羼杂一起制鼎新暨 IPO项目、天津七一二IPO项目、安达维尔IPO项目、中航光电非公然项目、中航电子可转债项目、航天电子非公然项目、中邦重工非公然项目、东方电气非公然项目、杰赛科技非公然项目、北斗星通非公然项目、光电股份非公然项目、北京科锐担任权收购项目、航动员力宏大资产重组项目、中瓷电子宏大资产重组项目、邦电南瑞宏大资产重组项目、北方创业宏大资产重组项目、中邦电科集团公司债项目、中邦刀兵工业集团公司债项目、华锦股份公司债项目、邦电南瑞公司债项目、中邦装备科技集团改制及 IPO项目、华电邦际非公然荒行项目等办事，具有较丰饶的投行交易经历。黄凯先生正在保荐交易执业经过中肃穆按照《证券发行上市保荐交易束缚手段》等联系轨则，执业记实优异。

　　程崔巍，男，先后负担或到场了中航光电非公然项目、航天电子非公然项目、光电股份非公然项目、中邦电科集团公司债项目、中邦刀兵工业集团公司债项目等。

　　正在对发行人前述各方面举办视察的根蒂上，保荐人以为，发行人正在以下方面存正在必然的危机：

　　公司的工程装备与效劳、资源供应链等各项交易与邦际、邦内宏观经济情势和经济周期联系度较高，若环球宏观经济下行或我邦经济延长速率放缓，将会给公司的筹备和开展带来必然负面影响。

　　跟着环球化经济的继续开展，越来越众的邦度进入工程装备与效劳商场，行业逐鹿日趋激烈。近年来，局限隆盛及开展中邦度承包商重返亚非地域商场，亚非地域将成为各方的角力商场。公司海应酬易闭键位于非洲、亚洲及欧洲等地域，面对繁众邦际著名工程承包企业和局限邦内企业的直接逐鹿，存正在商场逐鹿危机。

　　公司践诺的境外工程项目受所正在地域政事情况的影响较大。该等境应酬易所正在地区呈现经济振动、自然灾荒、策略和司法倒霉更改、经济制裁、政局改动、外汇管制或汇率倒霉振动乃至战斗等宏大倒霉事项，将影响公司境外工程、商业等交易的寻常执行和发展，进而对公司财政状态和结余本事爆发倒霉影响。

　　工程装备与效劳合同签约后，必要待业主杀青联系审批及融资等系列要求后方可践诺，签约合同能否最终践诺存正在不确定性。合同践诺经过中，因为修造工程装备周期较长、涉及闭键繁众，经常面对较众的弗成控成分，也许导致合同金额、合同本钱、合同践诺周期爆发必然的倒霉蜕化。签约合同能否最终转化为公司收入以及合同践诺经过中的弗成控成分都也许影响公司经生意绩。

　　公司正在总承包项目标践诺中，策画和施工局限日常遵照邦际向例分包给具有相应天赋的分包商，分包商遵照分包合同的商定对公司负担，而公司必要负担检修分包商的办事效率并向业主负担。固然公司已创修了较为完满的分包商遴选轨制，但若公司分包形式欠妥或对分包商监禁不力，则存正在因分包商产物格地不达标、分包代价振动等不确定成分对公司总承包项目标工程质地、工程进度、本钱效益爆发影响的也许性，存正在影响公司邦际声誉、消浸公司逐鹿力的危机。

　　跟着工程装备与效劳商场景况的蜕化及公司转型升级，公司开端开展 BOT、BOO等投资类型的交易，以通过特许筹备权形式博得恒久安闲的现金流入及优异的投资回报，同时降低工程装备与效劳交易的商场开辟本事。BOT、BOO等交易具有前期投资大、投资接收期长等特性，涉及投融资、装备、运营束缚、让与或具有等众个闭键，相对守旧的工程装备与效劳交易较为杂乱。项目运作经过中也许由于政事、身手、商场、自然情况等成分导致投资接收期耽误或投资回报低于预期，从而影响公司经生意绩。

　　公司发展投修营一体化交易必要较大的血本性开支；公司工程装备与效劳交易执行经过中存正在较大的活动性资金需求。将来公司博得外部融资的本事及融资本钱存正在不确定性，受众方面成分的影响，闭键席卷：金融商场的振动、乞贷利率和要求的蜕化、政府对邦内或邦际融资的审批以及公司的财政状态和经生意绩。若公司未能实时以合理的本钱筹集资金，将对公司平居筹备及恒久开展爆发倒霉影响。

　　公司从事的工程装备与效劳交易经常合同金额较高、装备周期较长，必要占用豪爽的资金。陈诉期内，公司应收账款及恒久应收款金额较大。要是呈现客户所正在地的政事经济情况蜕化、商场逐鹿加剧或客户本身筹备呈现宏大倒霉蜕化等情况，导致客户未能实时付出联系款子，将会消浸公司本事，对公司财政状态爆发倒霉影（三）汇率振动危机

　　陈诉期各期，公司主生意务中境外收入金额判袂为 760,328.40 万元、1,269,147.56万元、1,080,812.57万元和 228,589.12万元，占主生意务收入的比重判袂为 56.84%、59.31%、56.90%和 62.86%。公司境应酬易闭键以美元、欧元等外币结算，陈诉期各期的汇兑损益判袂为-39,624.40万元、-21,967.51万元、-14,934.28万元和4,310.75万元，汇兑损益振动较大，对公司功绩爆发了必然影响。

　　若将来公司境外收入周围进一步增添，邦民币兑换其他币种汇率呈现较动，且公司未春联系汇率危机选用有用程序举办束缚或联系程序未达预期，则会对公司的经生意绩爆发必然倒霉影响。

　　2022年至 2025年 1-3月，公司生意收入判袂为 1,343,327.31万元、2,148,789.96万元、1,907,992.54万元和 364,962.26万元；归属母公司股东的净利润判袂为 63,600.69万元、91,806.48万元、104,951.25万元和 17,687.64万元。受商场煤炭代价蜕化及汇率改动影响，公司迩来一期归属母公司股东的净利润同比降低32.97%。若将来商场煤炭代价、汇率等前述成分呈现接连倒霉影响，将也许导致公司功绩接连下滑乃至亏蚀的危机。

　　陈诉期各期末，公司短期有息欠债金额逐年上升，活动比率、速动比率出现逐年降低的趋向。公司的主生意务属于资金繁茂型交易，对营运资金的需求较高，若将来公司出产筹备景况呈现宏大倒霉蜕化，公司将也许会见对短期偿债本事缺乏的危机。

　　陈诉期各期末，公司钱币资金余额判袂为 498,094.70万元、409,204.41万元、460,024.64万元和 452,183.85万元。陈诉期内，公司与相干方兵工财政签署了《金融效劳合同》，兵工财政向公司供应存款、贷款、单子交易等金融效劳。陈诉期各期末，公司于兵工财政的存款余额判袂为 203,399.45万元、143,645.93万元、187,478.78万元和 102,798.99万元。其余，公司依照出产筹备需求，同时持有较大金额的钱币资金与短期乞贷。若将来兵工财政供应的金融效劳或公司的筹备状态爆发宏大倒霉蜕化，公司也许将会见对钱币资金危急的危机。

　　陈诉期内，为了有用消浸汇率振动对公司经生意绩带来的倒霉影响，公司利用远期外汇合约举办套期保值。发行人举办外汇套期保值交易遵照稳重的规则，不举办以谋利为目标的外汇营业，一起外汇套期保值交易均以寻常出产筹备为根蒂。公司正在利用套期保值器材的同时会见对衍生品营业自己所带来的各类危机，如汇率分外振动危机、内部担任危机、营业违约危机等，从而对公司的经生意绩爆发倒霉影响。

　　公司营运周围宏壮，各级子公司繁众，筹备地区和园地对照分袂。公司交易实质涵盖了工程装备与效劳、资源供应链、电力运营和工业制作等诸众交易板块。其余，公司正在非洲、亚洲及欧洲等地域具有控股子公司，切磋到中外策略、司法、经济情况的分歧以及企业文明、筹备理念的分歧，公司存正在必然的束缚危机。

　　本次募投项目正在境外执行尚需博得外线工程答应书。本次向特定对象发行 A股股票计划尚需经深交所审核通过并经中邦证监会作出予以注册定夺后方可执行。该等审批事项的结果以及所需的时期均存正在不确定性。

　　本次向特定对象发行结果将受到证券商场具体景况、公司股票代价走势、投资者对本次发行计划的认同水准等众种外里部成分的影响。以是，本次向特定对象发行存正在发行召募资金缺乏的危机。

　　因为本次向特定对象发行召募资金到位后公司的总股本和净资产周围将会大幅补充，而募投项目效益的爆发必要必然时期周期，正在募投项目爆发效益之前，公司的利润实行和股东回报仍闭键通过现有交易实行。以是，本次向特定对象发行也许会导致公司的即期回报正在短期内有所摊薄。

　　其余，若公司本次向特定对象发行召募资金投资项目未能实行预期效益，进而导将呈现必然幅度的降低。特此指示投资者体贴本次向特定对象发行股票也许摊薄即期回报的危机。

　　本次向特定对象发行股票将对公司将来的出产筹备和结余景况爆发必然影响，公司根本面的蜕化也许影响公司股票代价。其余，邦度宏观经济情势蜕化、行业景气水准、邦度宏大经济策略调解、投资者心绪预期等成分，城市影响股票商场代价。提请投资者体贴股票代价振动危机。

　　公司对本次召募资金投资项目举办了充塞的行业剖析和商场调研，但因为商场自己具有不确定成分，正在项目执行经过中，工程进度等存正在必然的不确定性，若将来物业策略、商场情况等成分爆发倒霉改动，亦或公司本身开辟程序没有取得较好地践诺，都也许对召募资金投资项目标亨通执行和公司的预期收益变成倒霉影响。其余，本次召募资金投资项目将来售电代价存正在必然的不确定性。若现实售电代价低于预期，将导致本次召募资金投资项目投资收益率降低，进而影响公司经生意绩。

　　发行人依照《公公法》《证券法》《注册束缚手段》《深圳证券营业所股票上市规定》等相闭的司法、规则及典型性文献，向特定对象发行 A股股票。依照发行人九届四次董事会、九届十次董事会、2025年第三次权且股东大会审议通过，发行人本次向特定对象发行 A股股票的计划为：

　　本次发行的股票品种为境内上市邦民币通俗股（A股），每股面值为邦民币 1.00元。

　　本次发行选用向特定对象发行股票的形式，公司将正在得回深圳证券营业所审核通过并经中邦证监会答应注册的定夺后，由公司正在轨则的有用期内遴选相宜机会向特定对象发行股票。

　　发行对象为切合中邦证监会轨则的证券投资基金束缚公司、证券公司、相信公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、邦民币及格境外机构投资者，以及切合中邦证监会轨则的其他法人、自然人或合法投资结构，发行对象不超出 35名（含 35名）。证券投资基金束缚公司、证券公司、及格境外机构投资者、邦民币及格境外机构投资者以其束缚的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。相信公司行动发行对象的，只可以自有资金认购。

　　本次发行的一起发行对象均以现金形式并以雷同代价认购本次向特定对象发行股票。

　　本次发行的订价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行代价不低于订价基准日前 20个营业日股票营业均价的 80%（阴谋公式为：订价基准日前 20个营业日股票营业均价=订价基准日前 20个营业日股票营业总额/订价基准日前 20个营业日股票营业总量）。

　　若公司股票正在该 20个营业日内爆发因派息、送股、配股、血本公积转增股本等除权、除息事项惹起股价调解的情况，则对换整前营业日的营业代价按经历相应除权、除息调解后的代价阴谋。正在订价基准日至发行日时间，若公司爆发派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调解。

　　本次发行的最终发行代价正在本次发行申请经深圳证券营业所审核通过并经中邦证监会答应注册后，由公司董事会及董事会授权人士依照股东大会的授权与保荐人（主承销商）遵照司法规则和监禁部分的恳求，以竞价形式，依照发行对象申购报价的景况咨议确定，但不低于前述发行底价。

　　本次向特定对象发行股票数目遵照召募资金总额除以发行代价确定，如所得股份数不为整数的，关于缺乏一股的余股遵照向下取整的规则处分。本次向特定对象发行股票数目不超出 105,032,822股（含本数），且未超出本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最终发行数目将正在本次发行得回中邦证监会作出予以注册定夺后，依照发行对象申购报价的景况，由公司董事会依照股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）咨议确定。

　　若公司股票正在本次发行董事会决议布告日至发行日时间爆发派发股票股利、血本公积金转增股本等除权除息行动，或者因股权慰勉、股权回购等事项导致公司总股本爆发蜕化，本次发行股票数目的上限将举办相应调解。

　　最终发行数目上限以中邦证监会答应注册的数目为准。正在前述规模内，最终发行数目由公司董事会依照股东大会的授权，正在本次发行申请通过深圳证券营业所审核并得回中邦证监会答应注册后，依照发行时的现实认购景况与保荐人（主承销商）咨议确定。

　　本次发行的股票自本次发行罢了之日（即本次发行的股票杀青挂号至联系方名下之日）起 6个月内不得让与。本次发行博得的股份因公司送红股或公积金转增股本等时势所衍生博得的股份亦应按照上述股份锁定设计。司法规则或监禁部分对限售期另有轨则的，依其轨则。限售期届满后按中邦证监会及深交所的相闭轨则践诺。

　　本次发行决议的有用期为自公司股东大会通过本次发行联系议案之日起十二个月。

　　公司本次向特定对象发行股票拟召募资金总额不超出 96,000.00万元，扣除发行用度后的召募资金净额将用于：

　　本次发行召募资金到位后，若扣除发行用度后的现实召募资金数额少于上述项目拟进入召募资金总额，正在本次发行召募资金投资项目规模内，公司将依照现实召募资金数额，遵照项目标轻重缓急等景况，调解并最终定夺召募资金的整个投资项目、优先按次及各项目标整个投资额，召募资金缺乏局限由公司自经营理。

　　2024年 10月 31日，发行人召开第九届董事会第四次集会，审议通过了《闭于公司切合向特定对象发行 A股股票要求的议案》《闭于公司 2024年度向特定对象发行A股股票计划的议案》《闭于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票计划论证剖析陈诉的议案》《闭于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《闭于的议案》《闭于提请股东大会授权董事会解决本次向特定对象发行 A股股票联系事宜的议案》等与本次向特定对象发行联系的议案。

　　2025年 5月 29日，发行人召开九届十次董事会，审议通过了《闭于调解公司向特定对象发行 A股股票计划的议案》《闭于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》《闭于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票计划论证剖析陈诉（修订稿）的议案》《闭于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报增加程序及联系主体同意（修订稿）的议案》《闭于撤除公司 2025年第三次权且股东大会的局限议案并补充权且提案的议案》等与本次向特定对象发行联系的议案。

　　二、邦有资产监视束缚主体对发行人本次向特定对象发行股票的批复 发行人已博得邦务院邦资委出具的《闭于北方邦际团结股份有限公司非公然荒行A股股份相闭事项的批复》。

　　2025年 6月 11日，发行人召开 2025年第三次权且股东大会，集会外决通过本次向特定对象发行 A股股票联系各项议案，并授权董事会全权解决本次向特定对象发行 A股股票联系事项。

　　保荐人以为，发行人本次向特定对象发行计划经公司九届四次董事会、九届十次董事会、2025年第三次权且股东大会审议通过，并博得了邦务院邦资委的核准，尚需经深圳证券营业所审核通过并经中邦证监会答应注册。

　　综上所述，本次向特定对象发行奉行了合法有用的决议法式，且奉行了相应布告法式，切合联系司法、规则及典型性文献的轨则。

　　一、保荐人或其控股股东、现实担任人、紧急相干方持有发行人或其控股股东、紧急相干方股份景况

　　经核查，截至 2025年 3月 31日，本保荐人自生意务股票账户累计持有发行人1,165,824股 A股股票，占发行人总股本的比例为 0.11%；未持有发行人控股股东或紧急相干方股份。

　　经核查，截至 2025年 3月 31日，本保荐人信用融券专户未持有发行人 A股股票；未持有发行人控股股东或紧急相干方股份。

　　经核查，截至 2025年 3月 31日，本保荐人资产束缚交易股票账户未持有发行人A股股票；未持有发行人控股股东或紧急相干方股份。

　　经核查，截至 2025年 3月 31日，本保荐人全资子公司股票账户持有发行人2,232,082股 A股股票，占发行人总股本的比例为 0.21%；未持有发行人控股股东或紧急相干方股份。

　　经核查，截至 2025年 3月 31日，本保荐人控股子公司中原基金股票账户持有发行人 2,871,985股 A股股票，占发行人总股本的比例为 0.27%；未持有发行人控股股东或紧急相干方股份。

　　经核查，截至 2025年 3月 31日，本保荐人紧急相干方合计持有发行人6,269,891股 A股股票，占发行人总股本的比例为 0.59%；未持有发行人控股股东或紧急相干方股份。

　　经核查，除上述景况外，不存正在本保荐人及其控股股东、现实担任人、紧急相干方持有发行人或其控股股东、紧急相干方股份的情况。

　　二、发行人或其控股股东、紧急相干方持有保荐人或其控股股东、现实担任人、紧急相干方股份景况

　　经核查，除也许存正在少量、寻常的二级商场证券投资外，截至 2025年 3月 31日，发行人或其控股股东、紧急相干方不存正在其他持有本保荐人或其控股股东、现实担任人、紧急相干方股份的景况。

　　三、保荐人的保荐代外人及其夫妇，董事、监事、高级束缚职员具有发行人权力、正在发行人任职等景况

　　经核查，截至 2025年 3月 31日，本保荐人的保荐代外人及其夫妇，董事、监事、高级束缚职员不存正在具有发行人权力、正在发行人任职等景况。

　　四、保荐人的控股股东、现实担任人、紧急相干方与发行人控股股东、现实担任人、紧急相干方互相供应担保或者融资等景况

　　经核查，截至 2025年 3月 31日，本保荐人的控股股东、现实担任人、紧急相干方与发行人控股股东、现实担任人、紧急相干方不存正在互相供应异于寻常贸易要求的担保或者融资等景况。

　　（一）保荐人已遵照司法、行政规则和中邦证监会、深圳证券营业所的轨则，对发行人及其控股股东、现实担任人举办了尽职视察、慎重核查，答应保举发行人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。

　　（二）保荐人有充塞由来确信发行人切合司法规则及中邦证监会、深圳证券营业所相闭证券发行上市的联系轨则。

　　（三）保荐人有充塞由来确信发行人申请文献和讯息披露原料不存正在虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　（四）保荐人有充塞由来确信发行人及其董事正在申请文献和讯息披露原料中外达睹解的凭借充塞合理。

　　（五）保荐人有充塞由来确信申请文献和讯息披露原料与证券效劳机构揭晓的睹解不存正在本质性分歧。

　　（六）保荐人保障所指定的保荐代外人及本保荐人的联系职员已刻苦尽责，对发行人申请文献和讯息披露原料举办了尽职视察、慎重核查。

　　（七）保荐人保障上市保荐书、与奉行保荐职责相闭的其他文献不存正在虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　（八）保荐人保障对发行人供应的专业效劳和出具的专业睹解切合司法、行政规则及中邦证监会、深圳证券营业所的轨则和行业典型。

　　（九）保荐人自发接纳中邦证监会、深交所遵守《证券发行上市保荐交易束缚手段》选用的监禁程序。

　　正在本次发行股票上市当年的赢余时期及其后一个无缺管帐 年度内对发行人举办接连督导

　　1、督导发行人有用践诺并完满避免 大股东、其他相干方违规占用发行人 资源的轨制

　　依照相闭上市保荐轨制的轨则精神，协助发行人进一步完 善、践诺相闭轨制，保障发行人资产无缺和接连筹备本事

　　2、督导发行人有用践诺并完满避免 其董事、监事、高级束缚职员诈骗职 务之便损害发行人益处的内控轨制

　　依照相闭上市保荐轨制的轨则，协助发行人进一步完满防 止其董事、监事、高级束缚职员诈骗职务之便损害发行人 益处的内控轨制；与发行人创修每每性讯息疏通机制，持 续体贴发行人联系轨制的践诺景况及奉行讯息披露仔肩的 景况

　　3、督导发行人有用践诺并完满保护 相干营业平允性和合规性的轨制，并 对相干营业揭晓睹解

　　依照相闭上市保荐轨制的轨则，协助发行人进一步完满和 典型保护相干营业平允性和合规性的轨制，保荐代外人适 时督导和体贴发行人相干营业的平允性和合规性，同时按 照相闭轨则对相干营业揭晓睹解

　　4、督导发行人奉行讯息披露的义 务，核阅讯息披露文献及向中邦证监 会、证券营业所提交的其他文献

　　保荐代外人正在讯息披露和报送文献前事先核阅发行人的信 息披露文献及向中邦证监会、证券营业所提交的其他文 件，以确保发行人按轨则奉行讯息披露仔肩

　　创修与发行人讯息疏通渠道、依照召募资金专用账户的管 理合同落实监禁程序、按期对项目开展景况举办跟踪和督 促

　　依照相闭上市保荐轨制的轨则，协助发行人进一步完满和 典型为他人供应担保等事项的轨制，保荐代外人接连体贴 发行人工他人供应担保等事项，发行人有仔肩实时向保荐 代外人披露相闭拟举办或已举办的担保事项，保荐人将对 发行人对外担保事项是否合法合规揭晓睹解

　　7、接连体贴发行人筹备情况和交易 状态、股权改动和束缚状态、商场营 销、中心身手以及财政状态

　　按期或者不按期对发行人举办回访，查阅所需的联系资料 并举办实地专项核查

　　保荐人应督导发行人有用践诺并完满避免控股股东、现实 担任人、其他相干机构违规占用发行人资源的轨制；督导 发行人有用践诺并完满避免董事、监事、高管职员诈骗职 务之便损害发行人益处的内控轨制；督导发行人有用践诺 并完满保护相干营业平允性和合规性的轨制，并对相干交 易揭晓睹解；督导发行人奉行讯息披露的仔肩，核阅讯息 披露文献及向证监会、证券营业所所提交的其他文献；持 续体贴发行人召募资金的专户积储、投资项目标执行等承 诺事项；接连体贴发行人工他人供应担保等事项，并揭晓 睹解；依照监禁轨则，对发行人举办按期现场查验，并正在 发行人爆发监禁轨则的情况时，对发行人举办专项查验； 就召募资金利用景况、限售股份上市畅达、相干营业、对 外担保（对统一规模内的子公司供应担保除外）、委托理 财、供应财政资助（对统一规模内的子公司供应财政资助 除外）、危机投资、套期保值等交易以及营业所或者保荐 人以为必要揭晓独立睹解的其他事项揭晓独立睹解；联系

　　关于保荐人正在接连督导期内提出的整改创议，发行人应会 同保荐人严谨咨询核实后并予以执行；关于保荐人有充塞 由来确信发行人也许存正在违反违规行动或其他欠妥行动， 其他中介机构出具的专业睹解也许存正在虚伪记录、误导性 陈述或宏大脱漏等违法违规或者其他欠妥情况，保荐代外 人正在奉行接连督导职责经过中受到非正当成分作梗或发行 人不予以配合的，发行人应遵照保荐人恳求做出解说并限 期校正

　　行动北方邦际团结股份有限公司向特定对象发行 A股股票的保荐人，中信证券依照《公公法》《证券法》《证券发行上市保荐交易束缚手段》《注册束缚手段》《保荐人尽职视察办事规则》等联系司法规则的轨则，由项目组对发行人举办了充塞的尽职视察，与发行人、发行人状师及发行人管帐师经历了充塞疏通，并由内核委员会举办了团体评审后，以为北方邦际具备了《证券法》《注册束缚手段》等司法规则轨则的向特定对象发行 A股股票并上市的要求，本次发行召募资金到位后，将有利于提拔公司交易周围，巩固公司结余本事和中心逐鹿力，鼓吹公司的恒久可接连性开展。以是，中信证券答应保荐北方邦际团结股份有限公司本次向特定对象发行 A股股票并上市。